Cirkuskillens sång
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Cirkuskillen försvinner.
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Den populära Cirkuskillen
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Påskkärringen
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Mammans visa
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Cirkusdirektören flyger över sjöar och kullar och landar i det Magiska Landet
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Cirkusdirektörens avfärd och hans träff med kattungen, silverklockan och Påskkärringen
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Inledningsmusik
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Avslutningssång
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Cirkusdirektören
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Förtrollningen bryts och glädjen över återföreningen är stor
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Snögubben Vit
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Den magiska återföreningen startar
Lill-Nalle & Stor-Nalle
Försvinner
Sekunderna
Mitt hjärta försvinner (Duett)
Bollekman